Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Halka arz, 69 TL sabit fiyatla yapılırken şirket, Borsa İstanbul'da "ORZAX" işlem koduyla işlem görecek. Talep toplama sürecinin başlamasıyla birlikte yatırımcılar lot dağılımı, katılım endeksi ve halka arz takvimine ilişkin ayrıntıları merak ediyor.
ORZAX HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Orzaks İlaç halka arzı kapsamında yatırımcılara toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay dağıtılacak.
Şirket tarafından yayımlanan resmi bilgilerde kişi başına düşecek lot sayısına ilişkin kesin bir rakam bulunmuyor. Halka arzlarda yatırımcı başına dağıtılacak lot miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından oluşacak katılımcı sayısı ve nihai dağıtım sonuçlarına göre belirleniyor.
Bu nedenle talep toplama devam ederken kişi başına kaç lot verileceğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılması mümkün olmuyor. Kesin lot dağılımı, halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
ORZAX HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şirket tarafından yayımlanan halka arz dokümanlarında katılım endeksine uygunluk konusunda resmi bir açıklama yer almıyor.
Bu nedenle mevcut resmi bilgiler doğrultusunda Orzax halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin değerlendirme veya resmi açıklama yapılması halinde yatırımcılar ilgili duyurular üzerinden bilgilendirilecek.
ORZAX HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NELER?
Orzaks İlaç halka arzında talep toplama işlemleri 29 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca gerçekleştirilecek.
Yatırımcılar bu süre içerisinde 69 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebilecek. Halka arz süreci, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülüyor.
Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği kod ise "ORZAX" olarak açıklandı.
ORZAKS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şirket tarafından paylaşılan halka arz takviminde talep toplama tarihleri açıklanırken, sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.
Bu nedenle mevcut takvim doğrultusunda halka arz sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belli değil. Sonuçlar, ilgili kurumlar tarafından resmi olarak duyurulduğunda kamuoyu ile paylaşılacak.
ORZAX HALKA ARZININ YAPISI NASIL OLACAK?
Orzaks İlaç'ın halka arzında yatırımcılara toplam 52 milyon 500 bin adet pay sunulacak.
Bu payların 31 milyon 500 bin adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara arz edilecek.
Bu plan doğrultusunda şirketin çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL'den 338 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.
Halka arzdan toplam 3 milyar 622 milyon 500 bin TL kaynak elde edilmesi planlanırken, bunun 2 milyar 173 milyon 500 bin TL'sinin sermaye artırımı, 1 milyar 449 milyon TL'sinin ise ortak satışı yoluyla sağlanması öngörülüyor.
ORZAX HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?
Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arz sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede şirketin büyüme hedeflerini paylaştı.
Alimoğlu, yaklaşık çeyrek asırlık geçmişe sahip olan Orzax'ın son altı yıldır sektör liderliğini sürdürdüğünü, son üç yılda kutu bazında reel olarak yüzde 27 büyüdüğünü ve 2025 yılında da yüzde 30 büyüme kaydedildiğini belirtti.
Şirketin yatırım planı kapsamında 2028 yılına kadar üretim kapasitesinin 36 milyon kutudan 72 milyon kutuya çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda İstanbul'da yaklaşık 300 milyon TL tutarında yatırım yapılması planlanıyor.
Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgi veren Alimoğlu, ilk yatırımın 2017 yılında probiyotiklerin ham madde sentezi alanında gerçekleştirildiğini ifade etti. Yedi yıllık çalışmalar sonucunda 21 probiyotik suşunun seri üretime uygun seviyeye ulaştığını belirten Alimoğlu, bu suşların Almanya'daki genom bankasına kaydedildiğini söyledi.
Tarım Bakanlığı izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından geliştirilen probiyotiklerin hem Orzax ürünlerinde kullanılmasının hem de yurt içi ile uluslararası pazarlara sunulmasının planlandığını aktardı.
